鋼鉄 市場概要
QYResearchが発行した新しい市場調査レポート「世界の鋼鉄市場レポート 2024-2030年」によると、世界の鋼鉄市場規模は2024年の1519.8十億米ドルから2030年には1312.8十億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は-2.4%と予測されています。
図. 世界の鋼鉄市場規模（10億米ドル）、2018-2030年
QYResearchの調査に基づいているか、含まれています：鋼鉄の世界市場レポート 2024-2030
鋼鉄生産の主な要因は以下の通りである：
- 消費の増加 2022年4月のSROで、worldsteelは2021年と2022年の鉄鋼消費量をそれぞれ2.7%と0.4%増加すると予測したが、これはロシアの対ウクライナ戦争の世界鉄鋼需要への影響によるもので、事前の2021年10月のSROに比べて大幅に下方修正された。影響は世界中に及ぶが、一部の地域には不釣り合いな影響が及ぶだろう。多くの鋼鉄生産国は、鉄鋼原料不足、エネルギー価格の上昇、金融市場のボラティリティ、インフレの拡大などの課題に直面すると予想される。中国は2021年7月以降、鉄鋼セクターの活動が減速している。インフラ投資を後押しする政府の支援策にもかかわらず、鋼鉄需要は2022年を通して横ばいが続くと予想される。先進国経済は初期予想を上回り、2021年の新型バリアントのマイナス影響を軽減することができたが、ウクライナ戦争がもたらした課題は回復を遅らせることが予想される。途上国経済は、パンデミックや金融引き締め政策による混乱との闘いを続けている。インフレ率の上昇、ウクライナでの出来事による政情不安と不確実性は、予測に大きなリスクをもたらす。
- 南北アメリカ 中南米では、2021年の仕上げ鋼材需要は30.7%の力強い回復の後、2022年にはそれぞれ4.4%減少するとworldsteelは予測している。南米の大半の国では、建設と自動車の両セクターが2021年の鉄鋼需要の回復を支え続けた。物価上昇はこの地域の経済成長に影響を与える可能性がある。インフレの高まりは自動車と建設セクターに影響を与える可能性がある。北米では、worldsteelは2021年と2022年にそれぞれ20.5%と2.9%の鉄鋼需要の伸びを見込んでいる。物流問題やサプライチェーンの中断にもかかわらず、自動車生産台数は2022年に17%増加すると予想される。アライアンス・フォー・オートモーティブ・イノベーションは、在庫が増加し、サプライ・チェーンの問題が軽減されるにつれて、軽自動車の生産と販売が改善すると予測している。
- 中国 中国では、鋼鉄需要は2021年に5.4%減少し、2022年は横ばいと予想される。鋼鉄消費の減速は、建設セクターが減速した2021年7月から始まっている。ロシアとウクライナへの貿易依存度が低いため、ロシアの大規模な対ウクライナ侵略の影響は限定的と予想されるが、世界経済の低迷は中国の鉄鋼輸出を弱体化させる可能性がある。中国経済は2022年には5.4%まで減速すると予想されているが、政府がこのセクターを支援するために特別国債を発行しているため、インフラ支出は一定に保たれると予想される。建設部門は第14次5ヵ年計画の戦略部門に指定された。GDP全体に占める建設業の付加価値額の割合は、今後5年間は6%前後で推移すると予想される。市場筋は、2021年12月以降の財政支出の加速により、鋼鉄消費全体の15%～20%を占めるインフラ建設は2022年初頭も改善が続くと予想している。中国国内の金融システムが民間部門に提供する資金の総量を示す中国の社会融資総額は、インフラ部門を支援するために実施された強力な景気刺激策により、1月に増加した。 とはいえ、不動産分野における最近の政府の規則は住宅部門に影響を与えると予想される。新たな規制は、不動産開発業者が負債を蓄積し続ける能力を制限する一方、銀行は融資を引き締めている。
- 欧州とCIS経済：EUと英国25 では、2021年に16.3％回復し、2022年には1.3％減少するとworldsteelは予測している。ロシアのウクライナ侵攻は欧州の鉄鋼産業に重くのしかかると予想される。グローバル・サプライ・チェーンの混乱とエネルギー価格の上昇は、EUの鉄鋼メーカーが直面する主な課題である。欧州の電炉の多くは、エネルギーコストの上昇により、一時的な操業停止を導入したり、短時間労働を拡大したりする可能性がある26。エネルギー価格の上昇に加え、ロシアとウクライナを合わせるとEUへの輸入の5分の1を占めるため、鋼鉄と原材料の供給不足が欧州の鉄鋼生産に影響を与えると予想される。
鋼鉄生産の主な阻害要因には以下のようなものがある：
- ロシアの大規模な対ウクライナ侵略が鋼鉄市場に与える影響： 現在の危機は、鋼鉄のバリュー・チェーン全体に大きな負の供給ショックをもたらしている。企業が従業員の安全を確保するためにウクライナの製鋼工場が破壊され、他の工場での生産が停止されたこと、黒海や他のルートを通じた貿易の混乱、制裁措置やロシアからの鋼鉄の輸入禁止、民間企業によるロシアやロシアのサプライヤーとの事業活動停止の取り組みは、ロシアやウクライナとの既存の貿易関係によって程度の差はあるものの、地域全体で原材料や鋼鉄の当面の不足を意味する。ロシアは天然資源が豊富で、鋼鉄産業が必要とする多くの採掘・加工原料の主要生産国である。例えば、ロシアは世界最大の銑鉄輸出国であり、米国やEUなどの経済は、銑鉄輸入の4分の1以上をロシアから輸入している。銑鉄の需要はブラジルをはじめとする他の供給国にシフトしており、銑鉄の輸出価格は大幅に上昇している。ロシアはまた、世界市場におけるDRI/HBIの主要輸出国であり、特に中国と一部のEU諸国向けである。ロシアも2020年に約2,700万トンの鋼鉄を輸出した（世界の鋼鉄輸出のほぼ10％を占める）が、その主な輸出先はEU、チャイニーズ・タイペイ、トゥルキエ共和国（以下、「トゥルキエ」）、カザフスタンである。EUにとっては、ここ数年、ロシアとウクライナからの輸入が鋼鉄輸入全体の4割近くを占めていた。供給ショックは、鉄鋼と製鋼原料の価格高騰を即座に引き起こしたが、最近ではいくぶん緩和されている（図1）。最近の価格緩和は、経済危機の影響が鉄鋼需要の減少に波及し、鉄鋼市場の減速懸念が高まっていることを反映している可能性がある。4月、世界鋼鉄協会は2022年の鉄鋼需要成長率予測を0.4%に引き下げ、従来の2.2%から下方修正した。それにもかかわらず、供給ショックは、原料価格と鋼鉄価格との間のマージンの縮小をもたらしたようであり、これは一般的な鉄鋼会社にとってマイナスの結果をもたらすはずである。
- 過剰生産能力： 世界には大量の過剰鋼鉄生産能力が存在し、これが需給の不均衡と価格下落につながっている。高い生産量を支えるだけの市場需要がないため、過剰エネルギーは鋼鉄生産の成長を制限する可能性がある。
- 資源不足とコスト上昇： 鋼鉄生産には、鉄鉱石、石炭、電力など、大量の原材料とエネルギーが必要である。これらの資源が不足したり、価格が上昇したりすると、鋼鉄生産の成長が制限される。
- 環境圧力と規制： 鋼鉄生産は高汚染産業であり、環境への影響が大きくなる。環境保護と持続可能な発展のため、政府と規制当局は鉄鋼業に厳しい環境基準と制限を課しており、環境要件を満たさない一部の鉄鋼企業は生産停止や縮小に直面する可能性がある。
- 地理的・技術的条件： 地域によっては、大規模な鉄鋼企業クラスターに必要な資源やインフラの不足、技術力の不足など、地理的・気候的条件によって鉄鋼生産の成長が制限される場合がある。
鋼鉄産業はまた、以下のような発展のチャンスにも直面している：
1.経済状況 景気回復のペースは鈍化しているものの、景気回復は続くと予想される。ウクライナとロシアは、世界の生産高に占める共同シェアが比較的小さいにもかかわらず、主要な鉱物やエネルギーの輸出大国である。大規模侵攻の勃発以来見られた商品価格と金融市場の動きは、持続すれば2022年の世界GDP成長率を1％ポイント以上低下させ、その結果、2022年のGDP成長率は3.0％に低下し、すでに高い世界消費者物価インフレ指数を2.8％も上昇させる可能性がある。その影響は国・地域によって異なる。
2.鋼鉄消費： 鋼鉄消費は2021年上半期に急回復した。旺盛な製造業活動が買い控え需要に後押しされたことが主因と思われる。新興経済圏、特にアジアでは、回復の勢いはCOVID-19感染の再燃によって中断された。それ以来、鋼鉄消費の伸びは著しく鈍化している。世界鋼鉄協会は2021年10月の見通しで、2021年と2022年の仕上鋼需要はそれぞれ4.5%と2.2%成長すると予想した。2022年4月、世界鉄鋼協会は2021年の予測を2.7%に引き下げたが、これは中華人民共和国の減速が予想以上に急激であったためであり、2022年の予測は現在の紛争の影響を反映して0.4%に引き下げられた。2024年の世界の鋼鉄需要の伸びは2.2%増と予測される。
3.鋼鉄生産： 2021年の鋼鉄生産は、アジア地域を除くほとんどの地域で回復基調にある。パンデミックからいち早く回復したアジア地域の鋼鉄生産は、中国の減少に牽引され、2021年下半期に減速した。worldsteelによると、2021年下半期の世界の鋼鉄生産は2020年同期比で5.3％減少した（以下、「前年同期比」）。2021年下半期の粗鋼生産量が前年同期比で最も増加したのは、アフリカ（25％増）、北米（17％増）、欧州連合（以後EU）（12％増）、南米（10％増）、次いでその他欧州（6％増）、オセアニア（4.5％増）、独立国家共同体（CIS）（2.7％増）であった。アジアの鋼鉄生産は、中国が前年同期比16%減となり、10%減少した。この顕著な減少は、2020年第2四半期が中国において非常に好調であったというベース効果と、各暦年末に向けてより厳しくなる中国当局の環境目標を達成するための減産によるところもある。逸話的証拠によれば、中国の生産は、炉がオンラインに戻されるにつれて、1月にはすでに増加している。
4.世界鉄鋼貿易：世界鉄鋼貿易はパンデミックによる景気後退から着実に回復しており、2021年の世界鉄鋼貿易は大幅な改善を見せている。世界的な鋼鉄価格の急騰と、特に年初の輸送コストの上昇にもかかわらず、2021年1月から11月までの直近の数字では、鋼鉄貿易は2020年比で前年比2桁増となった。特に、世界の輸出は前年比約12%増の309mmtとなり、2018年の貿易水準に匹敵した。
5.鋼鉄および製鉄原料価格： 鋼鉄と製鋼原料価格： 鋼鉄価格は2021年7月にピークを迎えた後、2021年末まで下落した。2021年12月現在、平鋼価格は2021年7月のピーク時よりも13%、鉄筋価格は2%下落している。とはいえ、1年前と比べ、それぞれ31%、42%上昇している。興味深いことに、2020年7月以降に見られた鋼鉄価格の急騰は、平均的な鉄鋼会社の利益率の上昇には結びつかなかった。実際、鉄鋼生産に必要な原材料の高騰は、鉄鋼会社の利益率を低下させる要因となっている。2021年12月現在、原料炭と鉄スクラップの基準価格は前年同月比で234%と41%上昇している。一方、鉄鉱石の価格は26%下落している。2022年第1学期とウクライナ危機の開始後、鋼鉄価格と原料価格はともに急上昇したが、その後すぐに2021年12月の水準に戻った
図. 世界の鋼鉄上位30社ランキング
QYResearchの調査に基づいているか、含まれています：鋼鉄の世界市場レポート 2024-2030
本レポートは、China Baowu Group、ArcelorMittal、Ansteel Group、新日本製鐵、HBIS Group、Jianlong Group、Shougang Group、Tata Steel、Shagang Group、Delong Steel Groupといった鋼鉄の主要プレーヤーを紹介している。
2022年、世界の鋼鉄上位5社は売上高で市場シェアの28.35%を占める。上図は、鋼鉄の収益でランク付けされた主要プレーヤーを示している。
図. 世界の鋼鉄収入市場タイプ別シェア（2017-2024年）
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製品タイプ別では、炭素鋼が最大のセグメントで、86.76％のシェアを占めている
図. 世界の鋼鉄販売市場用途別シェア（2017-2024年）
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製品の用途別では、建物とインフラが最大の用途で、41.35％のシェアを占めている。
図. 鋼鉄、世界市場規模、地域別分割
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QYResearchについて
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権威ある引用
QYResearch（QYリサーチ）のレポートは業界で高く評価されており、評判の高い組織からも引用されています：
2024年12月21日、Shandong Branden Medical Device Co., Ltd.はQYResearchが発表した「グローバルPICCに関する調査レポート」を引用しました。
2024年12月20日、Anhui Tangxing Equipment Technology Co., Ltd.はQYResearchが発表した「グローバルパイプジャッキングマシンに関する調査レポート」を引用しました。
2024年12月20日、Orient Securities Company LimitedはQYResearchが発表した「グローバルRVレデューサーに関する調査レポート」を引用しました。
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